Исходящие чеки

Первая кнопка в подразделе Операции. Открывает список исходящих чеков, которые были отбиты вручную в личном кабинете (чтобы посмотреть все отбитые чеки, см. раздел Аналитика), а также предоставляет возможность отбить чеки вручную или загрузить чеки из Excel.

Исходящие чеки могут иметь следующие состояния:

  • Черновик — чек находится на этапе создания. Пользователь имеет возможность редактировать информацию в чеке, либо удалить чек;
  • Ожидает отправления — чек полностью заполнен и поставлен пользователем в очередь на отправку. Возможность редактирования и удаления недоступна;
  • Отправлен — чек успешно пробит;
  • Ошибка отправления — возникли проблемы с пробитием чека. Подробности ошибки описаны в поле Статус отправления.

Отбитие чека вручную

Чтобы отпить чек вручную, необходимо нажать на кнопку Добавить Создать чек в панели инструментов списка.

Шаг №1. Заполнение основной информации чека

В открывшейся форме чека необходимо заполнить следующую информацию:

  • Кассир — кассир компании, от имени которого будет отбит чек (поле может быть заполнено автоматически, если у компании только 1 кассир, либо если в карточке компании во вкладке Настройки указан кассир по-умолчанию);
  • E-mail покупателя — адрес e-mail, на который будет отправлен отбитый чек. (поле может быть заполнено автоматически, если в карточке компании во вкладке Настройки указан e-mail для чеков по-умолчанию);
  • Операция — тип операции чека: приход или возврат;
  • Тип оплаты — способ оплаты: безналичный или наличный;
  • Доп. инфо (имя) — необязательное поле, заполняется по мере необходимости предоставления дополнительной информации в чеке;
  • Доп. инфо (значение) — необязательное поле, заполняется по мере необходимости предоставления дополнительной информации в чеке.

После заполнения полей формы, необходимо нажать на кнопку Сохранить Сохранить в нижней части формы.

Шаг №2. Заполнение позиций чека

После сохранения основной информации чека, разблокируется возможность заполнения позиций чека (товары, услуги, работы).

Чтобы создать позицию, нажмите на кнопку Добавить Добавить позицию в панели инструментов списка позиций чека.

В открывшейся форме позиций чека необходимо заполнить следующую информацию:

  • Предмет расчета — товар, работа или услуга;
  • Наименование — название товара/позиции/услуги;
  • Цена — цена товара/позиции/услуги в рублях;
  • Количество — количество товара/позиции/услуги. Может быть целым или дробным;
  • Единица измерения — наименование единицы измерения товара/позиции/услуги. Необязательное поле. Единицы измерения добавляются в справочнике единиц измерения;
  • Ставка НДС — 10%, 20%, Без НДС.

После заполнения полей формы, необходимо нажать на кнопку Сохранить Сохранить и закрыть в нижней части формы.

По мере добавления услуг, вы можете заметить, что изменяется поле Сумма в основной информации чека. Если после добавления позиции данное поле не изменилось, нажмите на кнопку Обновить Обновить.

Шаг №3. Отбитие чека

Следующим шагом, после добавления необходимых позиций чека, является отбитие чека. Чтобы отбить чек, нажмите в левом нижнем углу формы чека на кнопку В очередь В очередь на отправку.

После этого, чек перейдет в состояние Ожидает отправления, а пользователь может либо дождаться автоматического отправления чека (примерно 1 минута), либо принудительно отправить чек вручную. Кроме того, у пользователя есть возможность вернуть чек обратно в состояние Черновик, пока он еще не отправлен. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия Действия, а затем, в выпадающем меню, на кнопку Черновик В черновик.

Для того, чтобы принудительно отправить чек вручную, необходимо нажать на кнопку Действия Действия, а затем, в выпадающем меню, на кнопку Отправить Отправить.

Откроется форма с информацией чека для проверки. Если все верно, нажмите на кнопку Отправить.

Загрузить чеки

Вторая кнопка в подразделе Операции. Открывает список исходящих чеков, но, при этом, автоматически открывается форма для загрузки чеков из Excel.

Загрузка чеков из Excel

Личный кабинет позволяет пользователю загрузить чеки из документа Excel для дальнейшего их отбития.

Шаг 1. Шаблон документа Excel

Чтобы успешно загрузить чеки из документа Excel, документ должен строго соответствовать шаблону. Чтобы скачать шаблон, нажмите на ссылку Скачать шаблон в форме загрузки чеков из Excel.

Шаг 2. Загрузка чеков

Подготовьте документ Excel, согласно загруженному шаблону, а затем приложите его в поле Файл .xlsx на форме загрузки чеков. После того, как файл будет приложен, нажмите на кнопку Загрузить.

Если в выбранном файле Excel отсутствуют данные в колонках Кассир или E-mail покупателя, они будут автоматически установлены из настроек компании Кассир по-умолчанию и E-mail покупателя по-умолчанию, если данные настройки были указаны.

Шаг 3. Проверка загруженных чеков и дальнейшие действия

После загрузки чеков, система оповестит пользователя о том, сколько всего было загружено чеков из приложенного документа Excel и сколько из них требуют внимания пользователя. Требующие внимания чеки выделены красным цветом.

Загруженный чек может требовать внимания, если у него не заполнены обязательные поля для отправления. Такими полями являются:

  • Кассир
  • E-mail покупателя
  • Операция
  • Тип оплаты

Также, у чека должна быть хотя бы одна позиция.

Чтобы исправить требующий внимания чек, необходимо перевести его состояние в Черновик. Для этого, кликните правой кнопкой мыши по строке чека и нажмите на поукт выпадающего меню Черновик. Заполните все необходиые поля, сохраните изменения, а затем, вновь установите чеку состояние Ожидает отправления.